Komplexní služba začíná analýzou vašich přání včetně zhodnocení aktuální situace. Pokud se dohodneme na další spolupráci, pomůžu vám s komunikací s finančními domy a tím ušetříme váš čas a zároveň peníze. Vaše portfolio sleduji tak, abych vždy včas poskytl cenné rady!

„Klient je u mě na prvním místě.“

Se zkušenostmi z finančního trhu již od roku 2009 pomáhám klientů k bohatšímu životu. Mým závazkem je zajistit vaše zdraví v případech, kdy by jinak bylo nutné sáhnout do finančních rezerv a zároveň zajistit, aby tyto rezervy rostly a vy jste si mohli plnit vaše sny a cíle včetně zajištění na podzim života.

1

Představení sebe a společnosti

Na první schůzce vám představím hlavně sebe, způsob své práce a co vše pro vás můžu udělat. Po navázání vzájemné důvěry s vámi můžu řešit finanční portfolio.

2

Finanční analýza přání potřeb klienta

Profesionální finanční analýza na základě všech sesbíraných potřebných údajů pro celkovou optimalizaci finančních přání a potřeb klienta.

3

Navržení a vysvětlení řešení

Na základě analýzy následuje vypracování, představení a vysvětlení řešení optimalizace vašeho finančního plánu. Nebojte se na cokoliv ptát, jsem tu pro vás!

4

Administrace veškerých smluv

Zajistím vám kompletní administrativu spojenou s finančními produkty, od tisku dokumentů po pomoc s vyplněním online formulářů.

5

Uspořádání a archivace dokumentů

Pokud budete mít zájem, tak vám pomůžu uspořádat všechny smlouvy a související dokumenty do přehledného šanonu v papírové, či digitální podobě.

6

Nepřetržitá následná péče

Moje péče je neustálá, založením šanonu to nekončí. Servisní schůzku doporučuji vždy cca po 12 měsících, pokud se nepotřebuje řešit něco akutního.